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日期: 2021-05-08 00:35

【公告】台積電百分之百持有之子公司TSMC Global Ltd.完成美金35億元無擔保主順位公司債之定價
 
• 2021-04-21 14:22
 
日  期:2021年04月21日

公司名稱:台積電(2330)

主  旨:台積電百分之百持有之子公司TSMC Global Ltd.完成美金35億元無擔保主順位公司債之定價

發言人:黃仁昭

說  明:

1.董事會決議日期:NA
2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:
TSMC Global Ltd.美元無擔保主順位公司債
3.發行總額:
發行總額為美金35億元整,依發行期間之不同分為5年期美金11.0億元整,
7年期美金9.0億元整,10年期美金15.0億元整
4.每張面額:美金貳拾萬元整,超過部分為美金壹仟元之整倍數
5.發行價格:
依發行期間之不同分為5年期以面額99.759%發行,7年期以面額99.751%發行,
10年期以面額99.831%發行 
6.發行期間:分為5年期、7年期、10年期
7.發行利率:
依發行期間之不同分為5年期固定年利率1.250%、7年期固定年利率1.750%、
10年期固定年利率2.250%
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無
9.募得價款之用途及運用計畫:一般營業用途
10.承銷方式:
本公司債僅得(1)依美國證券法Rule 144A得豁免依美國證券交易法登記之規
定,於美國境內募集並銷售予美國人;或(2)依美國證券法Regulation S
募集並銷售予位在美國境外,且非代美國人或為美國人利益持有之人。

11.公司債受託人:Citicorp International Limited 12.承銷或代銷機構:Goldman Sachs International作為主辦承銷商 13.發行保證人:台積公司 14.代理還本付息機構:Citibank, N.A., London Branch 15.簽證機構:無 16.能轉換股份者,其轉換辦法:不適用 17.賣回條件:無 18.買回條件: TSMC Global Ltd.有權選擇於任何時間以合約規定贖回價格 贖回任一檔本公司債之全部或一部 19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用 20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用 21.其他應敘明事項: 本次各檔美元公司債於紐約時間2021/4/20定價完成,由本公司擔任保證人。
   
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