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  企業金融部
 
群益金鼎證券企業金融部歷年來累積優質承辦案件之口碑,專業團隊兼具實務經驗與產業分析能力,嫻熟法令及審查重點,從業人員經驗豐富,作業品質佳,送件過關率高,協助客戶各項業務機會的串聯,全方位提供企業客戶於各發展階段所需之企業規劃、籌資的投資銀行多元服務,包括:
1. 輔導企業辦理公開發行、上市、上(興)櫃策略規劃。
2. 海外企業來台上市、上櫃。
3. 國內現金增資、CB、特別股規劃與募集。
4. 海外籌資之募集與承銷。
5. 企業併購重整、讓售、股權規劃、價值評估、國營事業民營化。

近三年更積極扮演海外機構投資人與企業的對話橋樑,分別於2018、2019年各舉辦2次海外roadshows,2020年雖受新冠肺炎影響,仍順利辦理2次的線上roadshows,成功協助提升企業之知名度及交易流量。

上市櫃業務(IPO)
企業金融部,秉持與客戶建立之長期穩健的伙伴關係,因應台灣資本市場新觀念導入及法令修正,致力於輔導上市櫃申請相關事宜,協助客戶成功邁向資本市場之路。
在國內上市櫃輔導業務(IPO)方面,群益金鼎證券企業金融部及群益創投有效整合集團資源,成功輔導國內許多公司上市/櫃掛牌,指標性案件包括:
  • 2020年主辦汎德永業汽車上市案件。汎德永業汽車為國內最大豪華進口車經銷商,代理經銷品牌包括BMW、Porsche、MINI,汎德永業汽車在台灣豪華進口車市場已累積40餘年的專業經驗,以完善的零售與維修保養經銷據點,服務台灣高端消費族群。
  • 2020年主辦叡揚資訊上櫃案件。叡揚資訊專注於軟體架構、軟體設計、軟體開發及軟體導入顧問諮詢服務,投入研發企業及組織e化應用解決方案超過三十年,自行開發出流程 e 化與創新應用系統,引進企業 IT軟體效能、自動化維運機制工具與資訊安全解決方案,配合客戶營運需要,開發特定應用的系統與軟體,普遍運用於金融業、政府、醫院、製造業、紡織業、服務業等2000餘客戶。
  • 2018年主辦十銓科技上市案件。十銓科技為全球記憶體品牌廠,該公司自行開發之RGB電競發光記憶體,屢榮獲德國IF設計大獎、日本GOOD DESIGN大獎、台灣COMPUTEX d&i awards及精品獎等國際獎項,為品牌記憶體大廠。
  • 2017年主辦勁豐上櫃案件。勁豐從事嵌入式控制系統及專業用途顯示觸控模組產品之研發設計、製造、銷售及售後服務,為Total Solution之專業特殊應用工業電腦公司。
  • 2016年主辦生展、九齊及昇華娛樂等上櫃案件,生展為微生物醫藥原料藥製造、銷售、買賣業,九齊為消費性語音IC專業廠商,昇華娛樂為台灣第一家影視娛樂掛牌文創事業。

公司籌資業務(SPO)
因應籌資管道以及企業財務操作策略日益國際化與多元化,企業金融部秉持豐富的專業經驗,提供上市櫃公司全方位、高品質之企業理財籌資規劃服務。業務範圍涵蓋上市櫃公司整體資金需求規劃,為客戶安排最佳募資時機、籌資模式,以及籌資商品之設計與行銷,有效協助企業完成籌資規劃,提升企業整體營運效益。近年度指標性案件包含:
  • 2020年群益金鼎證券延續良好的客戶關係,為企業金融部主辦推薦上市公司十銓科技與推薦上櫃公司勁豐電子之母公司豐藝電子辦理可轉換公司債,分別募集5.6億元及10.1億元資金,厚實營運資源、並提供予通路客戶投資穩健標的與亮眼報酬。另也再次辦理上市公司世紀鋼構籌資案,順利以轉換公司債取得15億元償還借款,除利息節省並持續投入離岸風電水下基礎業務,配合國際趨勢與國家政策推動綠電產業。另主辦KY公司聯德控股發行可轉換公司債募集7億元,公司財務更加健全並喜迎訂單。上櫃公司捷迅公司掛牌後首次募資委由群益團隊辦理現金增資,在今年新冠肺炎疫情下帶動貨物運輸需求提升,取得充足資金後公司營運績效更上一層樓。
  • 2019年主辦麗清科技籌資案。麗清科技為專業之LED車燈模組專業製造廠,本次發行募集資金有助公司長期營運佈局。泰碩電子本年度再次由本公司辦理轉換公司債募集3.03億元,取得充裕資金迎向5G產業商機、提昇競爭優勢。得力實業為專精高機能性布料開發製造廠,客戶涵蓋歐美等國際戶外機能與運動休閒品牌,經由本次現金增資償還借款與充實營運資金,節省利息、增加獲利。生展生物科技為群益金鼎證券推薦上櫃,在保健食品產品製造具良好技術及品質,順利經由辦理現金增資擴充廠房設備,營運動能繼續提升。
  • 2018年主辦世紀鋼構籌資案。該公司由群益金鼎證券輔導上市,其掛牌後籌募資金均委由群益金鼎證券企業金融部承辦。世紀鋼構集團為發展離岸風電水下基礎,辦理轉換公司債以及現金增資,募集規模達22億元並逾其股本,為群益金鼎證券長期支持的核心客戶,協助公司產業升級與營運規模擴大。泰碩電子亦為群益金鼎證券推薦上市,該公司具有手機及通訊雙題材並切入5G產業趨勢,完成現金增資募集3億元強化財務結構、厚實競爭基礎。股東與員工並得以參與認購,享有營運蒸蒸日上之投資利得,而群益金鼎證券企業金融部有效扮演資本市場專業的橋樑角色。慶豐富實業為國內窗簾大廠,深耕於窗簾產業已40多年。在多年未於資本市場籌資後,順利取得未來營運成長所需資金,並深受市場關注。除強化資本結構,並達到與市場投資人增加交流與促銷效果,有利公司知名度與市值之提昇。
  • 2017年主辦亞通利大能源與川寶科技現金增資案:川寶科技係由群益金鼎證券企業金融部輔導上櫃之印刷電路板曝光設備廠;繼2015年擔任其國內第一次轉換公司債主辦券商,群益團隊再次協助川寶科技增發新股完成收購半導體設備翻修及零組件廠寶虹科技 100% 股權,有助其切入半導體產業並引進優秀團隊。亞通利大能源具備電廠工程核心技術,目前在菲律賓已完成逾10座電廠相關工程,海水冷卻系統在菲律賓的市占率更超過7成,該公司本次募資用以充實營運資金提升長期競爭力,將持續耕耘利基市場。
  • 2016年主辦易威生醫籌資案與振樺電子轉換公司債案:易威生醫發行國內第一次轉換公司債搭配現增募集約5億元;該公司近年持續發展困難學名藥、新劑型新藥及投入再生醫學,群益團隊繼2013年度主辦該公司現金增資後,再次協助該公司成功募資用於增設實驗室及充實營運資金以加速拓展藥物開發領域,有助於強化台灣生技團隊之實力與競爭力。振樺電子係發行國內第二次轉換公司債搭配現增募集超過17億元;延續群益金鼎證券企業金融部2014年擔任該公司籌資主辦券商之良好關係再次合作;本案係為跨國併購案所衍生之資金需求,群益團隊善盡保密、專業盡責完成客戶所託。

興櫃業務
2002年,群益金鼎證券積極配合主管機關催生興櫃市場建立,成立部位管理處,擔任興櫃股票交易之議價平台,負責與推薦公司接洽各項相關業務。部位管理處的發展宗旨為建置完整的產品線、提供具高附加價值的服務及專業研究資源,成為國內興櫃市場主要造市者。部位管理處成立至今,除領先同業建置興櫃專區,提供完整之興櫃公司各項交易及研究資訊外,並自行開發「群益策略王興櫃電子下單系統」,致力於提供投資人更合法、安全、透明的興櫃股票交易平台,持續推薦興櫃產業多元化,給予投資人更多選擇,群益金鼎證券興櫃平台居市場領導地位,在發行與交易結合下,強化對公司的服務,也為投資人建立資訊平台,發揮投資銀行功能。至2020年11月止整體興櫃交易金額 16,623,906,851元,居市場前6大。

配售業務
配銷處擁有專業的服務及優質形象,已建立完整之國內外配銷通路,秉持公開、公正、透明之配售原則,服務眾多之法人及個人客戶群。在產品行銷上,積極舉辦法說會,扮演上市櫃公司與國內外投資法人的溝通平台,以增進客戶與法人間之互動關係,並建立彼此忠誠的配合度及長期的合作關係。此外,並積極推廣有價證券競價拍賣承銷方式,建立價格發現平台,提供投資客戶即時的投資訊息,掌握最新市場動態,協助培養精準的投資判斷。

 


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