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2019-05-25
 
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萬科(000002.SZ/02202.HK) By : 中國研究部 2019-05-10
歐派家居(603833.SH) By : 中國研究部 2019-05-10
複星醫藥(600196.SH/2196.HK) By : 中國研究部 2019-05-08
浙江龍盛（600352.SH） By : 中國研究部 2019-05-08
山西汾酒(600809.SH) By : 中國研究部 2019-05-08
五糧液(000858.SZ) By : 中國研究部 2019-05-07
海螺水泥(600585.SH/0914.HK) By : 中國研究部 2019-05-07
中國石化（600028.SH/00386.HK） By : 中國研究部 2019-05-07
中青旅(600138.SH) By : 中國研究部 2019-05-07
正泰電器(601877.SH) By : 中國研究部 2019-05-07

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萬科(000002.SZ/02202.HK)
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公司2019Q1年實現營業收入483.8億元，YOY+56.9%;錄得淨利潤為11.2億元，YOY+25.2%(扣非後淨利潤11.3億元，YOY+36.6%)；每股收益為0.1元。公司業績符合預期。<br>目前公司可結轉資源充足；規劃中項目大部分位於一、二線城市，安全邊際高，將受益於一二線城市房地產市場回暖。公司作為行業龍頭，財務表現穩健，融資成本顯著優於同業，市占率有望進一步提升。預計公司2019、2020年淨利潤將分別達到404億和479億元，YOY分別+19.7%和+18.5%，EPS分別為3.66元和4.34元，按目前A股價格計算，對應PE分別為7.5倍和6.3倍，PB1.8倍；H股對應PE為6.9倍和5.8倍，PB1.7倍。維持AH股買入的投資建議。<br>
2019-05-10
中國研究部
  資料提供：群益上海


 
 
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