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  企業金融部
 
群益金鼎證券企業金融部歷年來累積優質承辦案件之口碑,專業團隊兼具實務經驗與產業分析能力,嫻熟法令及審查重點,從業人員經驗豐富,作業品質佳,送件過關率高,協助客戶各項業務機會的串聯,全方位提供企業客戶於各發展階段所需之企業規劃、籌資的投資銀行多元服務,包括:
1. 輔導企業辦理公開發行、上市、上(興)櫃策略規劃。
2. 海外企業來台上市、上櫃。
3. 國內現金增資、CB、特別股規劃與募集。
4. 海外籌資之募集與承銷。
5. 企業併購重整、讓售、股權規劃、價值評估、國營事業民營化。

近二年更積極扮演海外機構投資人與企業的對話橋樑,分別於2018年及2019年舉辦4次海外roadshows,成功協助提升企業之知名度及交易流量。

上市櫃業務(IPO)
企業金融部,秉持與客戶建立之長期穩健的伙伴關係,因應台灣資本市場新觀念導入及法令修正,致力於輔導上市櫃申請相關事宜,協助客戶成功邁向資本市場之路。
在國內上市櫃輔導業務(IPO)方面,群益金鼎證券企業金融部及群益創投有效整合集團資源,成功輔導國內許多公司上市/櫃掛牌,指標性案件包括:
  • 2018年主辦十銓科技上市案件,十銓科技為全球記憶體品牌廠,該公司自行開發之RGB電競發光記憶體,屢榮獲德國IF設計大獎、日本GOOD DESIGN大獎、台灣COMPUTEX d&i awards及精品獎等國際獎項,為品牌記憶體大廠。
  • 2017年主辦勁豐上櫃案件,勁豐從事嵌入式控制系統及專業用途顯示觸控模組產品之研發設計、製造、銷售及售後服務,為Total Solution之專業特殊應用工業電腦公司。
  • 2016年主辦生展、九齊及昇華娛樂等上櫃案件,生展為微生物醫藥原料藥製造、銷售、買賣業,九齊為消費性語音IC專業廠商,昇華娛樂為台灣第一家影視娛樂掛牌文創事業。
  • 2015年主辦宇智網通、康聯訊及康友-KY等上市櫃案件,宇智網通為設計及製造無線寬頻網路應用設備及多媒體數位閘道器,康聯訊為台灣光纖通訊設備商,4G及雲端運算概念股,康友-KY為安徽第一家全場全線通過 GMP認證之大輸液企業。

公司籌資業務(SPO)
因應籌資管道以及企業財務操作策略日益國際化與多元化,企業金融部秉持豐富的專業經驗,提供上市櫃公司全方位、高品質之企業理財籌資規劃服務。業務範圍涵蓋上市櫃公司整體資金需求規劃,為客戶安排最佳募資時機、籌資模式,以及籌資商品之設計與行銷,有效協助企業完成籌資規劃,提升企業整體營運效益。近年度指標性案件包含:
  • 2019年主辦麗清科技股份有限公司籌資案。麗清為專業之LED車燈模組專業製造廠,本次發行募集資金將有助公司營運規劃。泰碩電子股份有限公司本年度再次由本公司辦理轉公司債3.03億募集,泰碩順應5G產業趨勢,亦強化競爭優勢。得力實業股份有限公司為專精高機能性布料開發製造廠,客戶涵蓋歐美等國際戶外機能與運動休閒品牌,經由本次現金增資有助於充實營運資金,提升競爭力。生展生物科技股份有限公司為群益金鼎證券推薦上櫃,生展在保健食品產品製造具良好技術及品質,經由辦理現金增資後將再擴充廠房設備,營運動能再繼續提升。
  • 2018年主辦世紀鋼鐵結構股份有限公司籌資案。世紀鋼構為群益金鼎證券輔導上市,其掛牌後籌募資金均委由群益金鼎證券企業金融部承辦。世紀鋼構集團為發展離岸風電水下基礎,辦理轉換公司債以及現金增資發行新股計畫,募集規模達新台幣22億元,已逾一個股本,為群益金鼎證券長期支持的核心客戶,協助公司產業升級與營運規模擴大。泰碩電子股份有限公司亦為群益金鼎證券推薦上市,泰碩具有手機及通訊雙題材並切入5G產業趨勢,完成現金增資募集新台幣3億元強化財務結構、厚實競爭基礎。股東與員工並得以參與認購,享有營運蒸蒸日上之投資利得,而群益金鼎證券企業金融部有效扮演資本市場專業的橋樑角色。慶豐富實業股份有限公司 為國內窗簾大廠,深耕於窗簾產業已40多年。由群益金鼎證券企業金融部規劃辦理現金增資發行新股,在多年未於資本市場籌資後,順利取得未來營運成長所需資金,並深受市場關注。除強化資本結構,並達到與市場投資人增加交流與促銷效果,有利公司知名度與市值之提昇。
  • 2017年主辦亞通利大能源股份有限公司與川寶科技股份有限公司現金增資案:川寶科技係由群益金鼎證券企業金融部輔導上櫃之PCB 曝光設備廠;繼2015年擔任其國內第一次轉換公司債主辦券商,群益團隊再次協助川寶科技增發新股完成收購半導體設備翻修及零組件廠寶虹科技 100% 股權,有助其切入半導體產業並引進優秀團隊。亞通利大能源具備電廠工程核心技術,目前在菲律賓已完成逾10座電廠相關工程,海水冷卻系統在菲律賓的市占率更超過7成,該公司本次募資用以充實營運資金提升長期競爭力,將持續耕耘東協市場。
  • 2016年主辦易威生醫股份有限公司籌資案與振樺電子股份有限公司轉換公司債案:易威生醫發行國內第一次轉換公司債搭配現增募集約新台幣5億元;該公司近年持續發展困難學名藥、新劑型新藥及投入再生醫學,群益團隊繼2013年度主辦該公司現金增資後,再次協助該公司成功募資用於增設實驗室及充實營運資金以加速拓展藥物開發領域,有助於強化台灣生技團隊之實力與競爭力。振樺電子係發行國內第二次轉換公司債搭配現增募集超過新台幣17億元;延續群益金鼎證券企業金融部2014年擔任該公司籌資主辦券商之良好關係再次合作;本案係為跨國併購案所衍生之資金需求,群益團隊善盡保密、專業盡責完成客戶所託。
  • 2015年度鈺緯科技開發股份有限公司有擔保轉換公司債案:該公司係由群益金鼎證券企業金融部輔導上櫃之高階醫療顯示器大廠;分別於2013年及2015年順利完成其國內兩次有擔保轉換公司債案,群益團隊持續協助鈺緯科技上櫃後之公開募資,有助其營運規模之擴大與競爭力提昇。

興櫃業務
2002年,群益金鼎證券積極配合主管機關催生興櫃市場建立,成立部位管理處,擔任興櫃股票交易之議價平台,負責與推薦公司接洽各項相關業務。部位管理處的發展宗旨為建置完整的產品線、提供具高附加價值的服務及專業研究資源,成為國內興櫃市場主要造市者。部位管理處成立至今,除領先同業建置興櫃專區,提供完整之興櫃公司各項交易及研究資訊外,並自行開發「群益策略王興櫃電子下單系統」,致力於提供投資人更合法、安全、透明的興櫃股票交易平台,持續推薦興櫃產業多元化,給予投資人更多選擇,群益金鼎證券興櫃平台居市場領導地位,在發行與交易結合下,強化對公司的服務,也為投資人建立資訊平台,發揮投資銀行功能。2019年整體興櫃交易金額 544,166,967元,居市場前7大。

配售業務
配銷處擁有專業的服務及優質形象,已建立完整之國內外配銷通路,秉持公開、公正、透明之配售原則,服務眾多之法人及個人客戶群。在產品行銷上,積極舉辦法說會,扮演上市櫃公司與國內外投資法人的溝通平台,以增進客戶與法人間之互動關係,並建立彼此忠誠的配合度及長期的合作關係。此外,並積極推廣有價證券競價拍賣承銷方式,建立價格發現平台,提供投資客戶即時的投資訊息,掌握最新市場動態,協助培養精準的投資判斷。

 


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